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--- manual_de_usuario_portal_dfactura [2021/06/03 02:29] – [Inventario] jsojo
+++ manual_de_usuario_portal_dfactura [2022/09/12 20:01] (actual) – jsojo
@@ Línea 11: / Línea 11: @@
 %%La emisión directa desde el portal está diseñada para pequeñas y medianas empresas o profesionales independientes con un bajo volumen de operaciones. El portal es la herramienta de configuración de todos los medios que interactúan con la plataforma (Aplicación móvil o ERP).%%
-====== Registro e Ingreso ======
+====== Ingreso ======
-%%Para el registro, debe ingresar en la dirección %%__[[https://demo.thefactoryhka.com.pa/|demo.thefactoryhka.com.pa]]__%%, desde en enlace. Registrarse, completar los campos Número de Identificación (RUC, cedula, pasaporte o identificación tributaria extranjera), Razón Social, Correo electrónico, para finalizar valide el reCAPTCHA. Ver Imagen.%%
+%%Para ingresar al Portal Dfactura, se debe ingresar en la dirección %%__[[https://demofactura.ebi-pac.com/|demofactura.ebi-pac.com/]]__%%, colocar el correo electrónico y contraseña que le fueron suministrados en el correo enviado por Soporte, para poder iniciar sesión. Ver Imagen.%%
-{{:imagen_1.png?400}}
+{{:2021-10-13_14-15-03.png?500}}
-%%Luego de Ingresar los datos requerido el sistema envía un correo de confirmación y una contraseña temporal a su cuenta de correo. Ver imagen.%%
-{{:imagen_2.png?400}}
-%%Para ingresar al Portal Dfactura coloque el correo electrónica y su contraseña que fue registrado y validar el reCAPTCHA. Ver imagen referencial.%%
-{{:imagen_3.png?400}}
 ====== Configuración ======
-%%Una vez confirmada la cuenta e Iniciada la sesión, ir a Configuraciones -> Mi Cuenta. Ver imagen.%%
+%%Una vez Iniciada la sesión, ir a Configuraciones -> Mi Cuenta. Ver imagen.%%
 {{:imagen_4.png?200}}
@@ Línea 35: / Línea 27: @@
 %%Se procede a editar los datos de la cuenta.%%
-{{:imagen_5.png?600}}
+{{:2021-10-14_23-19-58.png?500}}
 === Ingreso de Datos Fiscales ===
@@ Línea 75: / Línea 67: @@
 %%En este segmento se visualiza la fecha actual, el nombre del usuario, la licencia activa, la información referente a los folios que dispone, los totales y utilizados%%
-{{:imagen_11.png?500}}
+{{:2021-10-15_0-15-10.png?500}}
 === Estadísticas y reportes de comprobantes ===
@@ Línea 91: / Línea 83: @@
 === Estadística de Catálogos ===
-%%Presenta una gráfica de tipo anillo donde se puede visualizar el total de cada uno de los catálogos.%%
+%%Presenta información donde se puede visualizar el total de cada uno de los catálogos.%%
-{{:imagen_14.png?500}}
+{{:2022-03-21_10-07-15.png?600}}
 ====== Catálogos ======
-%%Los clientes, productos, sucursales, puntos de facturación, dispositivos y usuarios son manejados en el portal mediante catálogos. Ver siguiente imagen%%
+%%Los clientes, productos, sucursales, puntos de facturación, dispositivos, usuarios, transportistas y Vehículos son manejados en el portal mediante catálogos. Ver siguiente imagen%%
-{{:imagen_15.png?300}}
+{{:screenshot_1.png?300}}
 ==== Clientes ====
@@ Línea 123: / Línea 115: @@
 %%En el catálogo de clientes, se visualizan en el panel. En Acciones pulsar el icono Editar, como se observa en la siguiente imagen.%%
-{{:imagen_18.png?600}}
+{{:2021-10-14_23-34-17.png?600}}
 == Eliminar Clientes ==
@@ Línea 130: / Línea 122: @@
 {{:imagen_19.png?600}}
+== Carga Masiva de Clientes ==
+En el catálogo de clientes, se visualizan en el panel. Se selecciona el botón de Carga Masiva, para ir a la siguiente pantalla y proceder con la carga de clientes.
+{{:2022-03-21_10-19-25.png?600}}
+En esta sección se puede realizar la carga masiva de clientes, al seleccionar el botón de Seleccionar archivo, se cargar un archivo en formato CSV o TXT con los clientes a cargar.
+Como apoyo se puede visualizar la documentación respectiva para hacer una carga masiva y adicional se puede descargar un ejemplo en formato CSV y TXT.
+{{:2022-03-17_10-47-19.png?600}}
+\\
 ==== Sucursales ====
@@ Línea 204: / Línea 210: @@
 {{:imagen_30.png?700}}
+==== Transportistas ====
+Ir a Catálogos → Transportista, para visualizar los transportistas.
+== Agregar Transportistas ==
+Pulsar el botón Agregar Transportistas, y proceder a completar los campos requeridos: Tipo de contribuyente, Razón Social, Numero de identificación y Digito verificador. Al finalizar pulsar botón Guardar. Ver imagen siguiente.
+{{:2022-03-21_10-25-04.png?700}}
+**Editar Transportista**
+En el catálogo de Transportistas, en la sección Acciones pulsar el botón Editar. Ver siguiente imagen.
+{{:2022-03-21_10-28-28.png?700}}
+==== Vehículos ====
+Ir a Catálogos → Vehículos, para visualizar los Vehículos.
+== Agregar Vehículos ==
+Pulsar el botón Agregar Vehículo, y proceder a completar los campos requeridos: Tipo de vehículo, Chasis del vehículo, Potencia del motor, Capacidad del motor, Peso neto, Peso bruto, Capacidad de tracción, Distancia entre ejes, Tipo de pintura y Tipo de combustible. Al finalizar pulsar botón Guardar. Ver imagen siguiente.
+{{:2022-03-17_13-53-44.png?700}}
+**Editar Vehículo**
+En el catálogo de Transportistas, para la edición de los vehículos, en la sección Acciones pulsar el botón Editar. Ver siguiente imagen.
+{{:2022-03-17_13-54-18.png?700}}
+**Uso del Vehículo**
+Al ingresar en Generar Documentos, cuando se selecciona un ítem y se despliegan las demás opciones, se debe seleccionar la casilla de Activar campos para vehículos. Una vez seleccionada esa casilla se debe seleccionar el campo de Vehículo y buscar el Vehículo creado previamente en el Catalogo de Vehículos. Al tener seleccionado el Vehículo, se autocompletaran algunos campos, existirán otros campos de vehículo que se tendrán que completar para generar el documento. Ver la siguiente imagen.
+{{:2022-03-17_14-05-10.png?700}}
 ====== Documentos Emitidos ======
@@ Línea 227: / Línea 271: @@
 %%En el historial de correo se podrán visualizar los correos que se han enviado a los usuarios, se podrá consultar el CUFE, email del receptor, estatus del correo y fecha de envío.%%
-{{:imagen_33.png?600}}
+%%En anulación de documentos, se podrá anular cualquier documento que haya sido autorizado, al seleccionar en el icono de anulación, se mostrara un mensaje donde se podrá colocar el motivo de anulación, esa opción funciona igual que en la sección Anular Documento.%%
-{{:imagen_34.png?600}}
+{{:2021-10-14_23-38-39.png?600}}
+{{:2021-10-15_0-19-10.png?600}}
+{{:2022-03-21_11-13-27.png?600}}
+También en la sección de documentos emitidos, se podrá realizar una nota de crédito o debito referenciada, al seleccionar el numero de documento de cualquier documento autorizado, se mostrara una ventana donde se puede seleccionar si es una nota de debito a referenciar o una nota de crédito.
+Al seleccionar el tipo de nota a referenciar crédito o debito, se mostrara la sección para generar un documento con los datos del documento a referenciar, fecha de emisión y CUFE. Se terminan de completar los datos para generar la documento y se procederá hacer el envió.
+{{:2022-03-21_11-19-13.png?600}}
+{{:2022-03-18_15-54-57.png?600}}
 == Generar Reporte ==
-%%Se tiene el botón Generar Reporte, el cual permitirá la descarga de un archivo .xlsx de todos los documentos emitidos, si existe una gran cantidad de documentos aparecerá un mensaje indicando si descargar todos los documentos o solo una cantidad estimada. Con la opción Ocultar Columnas se pueden omitir las columnas que no se deseen en el archivo a descargar. Ver las siguientes imágenes.%%
+%%Se tiene el botón Generar Reporte, el cual permitirá la descarga de un archivo .xlsx y Pdf de todos los documentos emitidos, si existe una gran cantidad de documentos aparecerá un mensaje indicando si descargar todos los documentos o solo una cantidad estimada. Con la opción Ocultar Columnas se pueden omitir las columnas que no se deseen en el archivo a descargar. Ver las siguientes imágenes.%%
 {{:imagen_35.png?300}}
-{{:imagen_36.png?800}}
+{{:2021-10-15_0-21-54.png?800}}
 === Generar Documento ===
@@ Línea 249: / Línea 305: @@
 {{:imagen_37.png?500}}
-%%Luego seleccionar el almacén que esté asociado a la sucursal y agregar los productos, después pulsar el icono de Agregar:%%
+Luego seleccionar el almacén que esté asociado a la sucursal y agregar los productos con el icono de Agregar:
-  - %%Verificar la cantidad del producto, editar en caso de requerirlo y a la vez despliega los cargos de impuestos y CPBS.%%
+A continuación se especifica los siguientes pasos para terminar de estructurar el documento:
-  - %%Ingresar valor del descuento, si el producto lo amerita%%
-  - %%Especificar el tipo de retención a realizar, si lo amerita.%%
+  - Verificar la cantidad del producto, editar en caso de requerirlo y a la vez despliega los cargos de impuestos y CPBS.
-  - %%Seleccionar el plazo de pagos y agregar más plazo de pagos, si lo amerita.%%
+  - Ingresar valor del descuento, si el producto lo amerita.
-  - %%Seleccionar la forma de pago y agregar más formas de pago para el pago por cuotas, si lo amerita.%%
+  - Mencionar impuesto OTI, si lo amerita.
-  - %%Pulsar Generar documento.%%
+  - Especificar el tipo de retención a realizar, si lo amerita.
+  - Mencionar acarreo en el ítem o en el total, si lo amerita.
+  - Activar campos de Medicina, si lo amerita.
+  - Activar campos de Vehículo, si lo amerita.
+  - Activar información del pedido comercial, si lo amerita.
+  - Activar información de logística, si lo amerita.
+  - Activar información de grupo de autorizados a descargar la FE y sus eventos, si lo amerita.
+  - Seleccionar el plazo de pagos y agregar más plazo de pagos, si lo amerita.
+  - Seleccionar la forma de pago y agregar más formas de pago para el pago por cuotas, si lo amerita.
+  - Seleccionar información de exportación, si lo amerita.
+  - Pulsar Generar documento.
+**NOTA**%%: Para mas información sobre como utilizar estos campos de Medicina, Vehículo, Información del pedido comercial, Información de logística e Información de grupo de autorizados a descarga la FE y sus eventos u otros campos, se puede visualizar el %%Manual de Integración Directa al WS%%, donde describe todos lo campos para generar un documento.%%
 Ver siguientes imágenes:
 {{:imagen_38.png?600}}
+{{:2022-03-17_14-05-10.png?600}}
+{{:2022-03-17_15-29-34.png?600}}
+{{:2022-03-17_15-59-12.png?600}}
+{{:2022-03-17_15-30-57.png?600}}
+{{:2022-09-12_14-25-42.jpg?600}}
 {{:imagen_39.png?600}}
@@ Línea 268: / Línea 346: @@
 %%Una vez generado el documento, el cliente recibe en su correo electrónico con el que se registró, la factura en formato XML y PDF. Ver siguiente imagen%%
-{{:imagen_41.png?500}}
+{{:2021-10-14_23-43-16.png?500}}
 === Anular Documento ===
@@ Línea 285: / Línea 363: @@
 {{:imagen_42.png?600}}
+=== Plantillas Documentos ===
+Ir a Emisión → Plantillas Documentos, para visualizar la sección de Plantillas Documentos.
+== Agregar Nueva Plantilla ==
+Al ingresar a Plantillas Documentos, presione el botón Agregar Plantilla y complete los campos: Nombre de la Plantilla, Tipo de Documento, Sucursal, Punto de Facturación, Naturaleza de la Operación, Tipo de Venta, Tipo de Sucursal, Entrega CAFE, Formato CAFÉ, Información de Interés, Envió FE, Tipo de Operación y Forma de Pago. Al finalizar pulsar botón Guardar Plantilla.
+{{:2022-03-21_11-37-06.png?600}}
+**Uso de la Plantilla**
+Al ingresar a Generar Documentos, seleccione la opción de Plantilla donde se podrá observar las plantillas que se han creado. Los campos: Tipo de Documento, Sucursal, Punto de Facturación y Numero del Documento se autocompletarán con los datos de la plantilla que se haya seleccionado. Ver la siguiente imagen.
+{{:2022-03-21_11-40-29.png?600}}
 ====== Inventario ======
@@ Línea 314: / Línea 408: @@
 == Carga Masiva de Productos ==
-%%En el catálogo de productos, se visualizan en el panel. En la parte superior de la pantalla pulsar el botón Carga Masiva para seleccionar el archivo con los datos a procesar en el portal, ver siguiente imagen.%%
+%%En el catálogo de productos, se visualizan en el panel. Se selecciona el botón de Carga Masiva, para ir a la siguiente pantalla y proceder con la carga de productos, ver siguiente imagen.%%
-{{:imagen_46.png?600}}
+{{:2022-03-21_11-57-37.png?600}}
-%%NOTA: El archivo debe ser de formato CSV exclusivamente, separados por punto y coma (;). Cumpliendo con los campos y formatos reseñados en el Instructivo de Carga Masiva V1.3%%
+En esta sección se puede realizar la carga masiva de productos, al seleccionar el botón de Seleccionar archivo, se cargar un archivo en formato CSV o TXT con los productos a cargar.
+Como apoyo se puede visualizar la documentación respectiva para hacer una carga masiva y adicional se puede descargar un ejemplo en formato CSV y TXT.
+{{:2022-03-21_11-58-36.png?600}}
 === Almacén ===
@@ Línea 336: / Línea 434: @@
 == Editar almacenes ==
-%%En almacén, en la sección** **Acciones pulsar el icono Editar y empezar con la edición de los datos. Ver** **siguientes imágenes.%%
+%%En almacén, en la sección Acciones pulsar el icono Editar y empezar con la edición de los datos. Ver siguientes imágenes.%%
 {{:imagen_50.png?600}}
@@ Línea 344: / Línea 442: @@
 == Detalles del Almacén ==
-%%En almacén, en la sección** **Acciones pulsar el icono Detalles para poder visualizar todos los detalles del almacén. Ver** **siguiente imagen.%%
+%%En los detalles de almacén, se podrá visualizar todos los detalles de los productos agregados a ese almacén, se podrá buscar un producto en especifico, también se podrá exportar en un archivo .xlsx los productos agregados al mismo y también poder editar la información del almacén. Ver las siguientes imágenes.%%
-{{:imagen_52.png?600}}
+{{:2022-09-12_13-29-19.jpg?600}}
-== Detalles de movimientos de almacén ==
+{{:2022-09-12_14-08-20.jpg?600}}
-%%En los detalles del almacén, donde se ubican los movimientos, seleccionar las** **Acciones y pulsar el icono Detalles para poder visualizar los detalles de movimientos del almacén. %%
+== Generar reporte de movimientos ==
-{{:imagen_53.png?600}}
+%%Se tiene el botón Generar Reporte de movimientos, el cual llevara a otra vista del portal, donde permitirá hacer la búsqueda de reportes mediante filtros predeterminados y así poder descargarlos en un archivo .xlsx de todos los movimientos de los almacenes registrados. %%
-{{:imagen_54.png?600}}
+{{:2022-09-12_12-55-00.jpg?600}}
-== Generar reporte de movimientos ==
+{{:2022-09-12_15-30-46.jpg?600}}
+== Movimientos de Almacén ==
+%%En movimientos de almacén se registran todos los tipos de movimientos que se hacen para los almacenes.%%
+%%En primer lugar se selecciona el tipo de movimiento a registrar ya sea entrada o salida, luego se selecciona la sucursal y el almacén asociados y por último se seleccionan los productos y la cantidad de los mismos para el almacén. %%
+{{:imagen_57.png?600}}
+{{:imagen_58.png?600}}
+{{:imagen_59.png?600}}
+====== Licencias ======
+%%Al ingresar en la sección de licencias, se pueden visualizar las licencias asignadas al usuario, cantidad de meses de vigencia y cadencia de la misma y la cantidad de folios de cada una. Al seleccionar en el icono de Ciclos se muestran los ciclos de cada etapa de la licencia.%%
+{{:imagen_60.png?700}}
-%%Se tiene el botón Generar Reporte de movimientos, el cual permitirá la descarga de un archivo .xlsx de todos los movimientos de los almacenes registrados. %%
+{{:imagen_61.png?600}}
-{{:imagen_55.png?600}}
+%%En la imagen anterior, se evidencia cada ciclo de la licencia y los folios consumidos en cada uno.%%
-{{:imagen_56.png?650}}
+%%Las licencias tienen vigencia anual, y los ciclos son de consumo mensual.%%

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